Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы ничуть не проще армейских. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели создают постоянную угрозу. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от нежелательных свидетелей.