В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Взвод возглавляет сержант Сан Ли, которого все зовут Саней. Вместе с ним — Кузьмин, до войны изучавший восточные языки. Чтобы выйти на след завода, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: если не остановить врага, тот взорвёт подземные хранилища, похоронив всё вокруг.