Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, где другие терялись. Но сейчас всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Та самая девушка, к которой он невольно тянется.
Расследование зашло в тупик: улики противоречивы, а преступления слишком жестоки для человека. Логов колеблется между логикой и странными слухами. Подозрения в сторону Оксаны кажутся нелепыми, но инстинкты срабатывают вопреки разуму. Впервые за годы работы он чувствует, что теряет контроль.